Заявки
Клиенты
Тендеры
Лоты, которые робот отобрал с площадок и оценил по профилю завода. Ваш вердикт учит робота: раз в неделю он пересчитывает примеры и стоп-слова.
Воронка
Перетащите карточку в другую колонку, чтобы сменить стадию. Если для новой стадии чего-то не хватает — откроется форма.
Сводка
Сотрудники
Кто может входить в CRM. Данные лежат в «Справочниках» таблицы (столбцы «Email менеджера», «Имя», «Роль CRM»). Снятый доступ закрывает уже открытые сессии в течение 10 минут.
Добавить сотрудника
Справочники
Значения выпадающих списков в CRM и в таблице. Переименование заменяет значение во всех записях. Удалить можно только неиспользуемое. Системные значения (🔒) нужны роботам сайта, почты и тендеров — их не трогаем. Стадии заявок здесь не меняются: на них завязаны воронка и роботы; ответственные — на экране «Сотрудники».
Здравствуйте,
Состояние связи CRM с таблицей. Если здесь ошибка — данные не потеряны: обновите страницу через минуту, а если ошибка повторяется — сообщите администратору.